Le Cabinet délivre des recommandations fiscales et un suivi permettant d’optimiser la gestion fiscale de votre patrimoine et d'envisager sa transmission.

Selon vos priorités, protection du conjoint, transmission de l'outil professionnel, optimisation des droits de succession, transmissions trans-générationelles, familles recomposées, le Cabinet vous apporte des solutions répondant à vos objectifs.

Son indépendance permet au Cabinet d’orienter ses clients vers les meilleures solutions patrimoniales et vous assister avec la collaboration de vos conseils habituels, vos établissements financiers, vos experts-comptables et vos notaires.

Afin de répondre à ces objectifs, le Cabinet propose une gestion patrimoniale en deux étapes :

  • L'audit patrimonial : Comprendre la structure patrimoniale et ses enjeux et établir un inventaire global des avoirs avec leur charge fiscale (Impôt sur le revenu, ISF, impact sur le bouclier fiscal) en ce compris une évaluation des droits de mutation en cas de transmission.
  • La structuration patrimoniale : Analyser vos objectifs, élaborer une stratégie d'optimisation de la détention du patrimoine et de sa transmission et sa mise en place.

 

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